El título de la exposición proviene de una de las conferencias más célebres de Federico García Lorca, «Juego y teoría del duende», donde explica su entendimiento del arte como provisto de un misterio que le es consustancial. Esta exposición ofrece una primera parte de dibujos originales de Federico García Lorca, pertenecientes a familiares del poeta y a diversas colecciones públicas y privadas, así como un conjunto de primeras ediciones de obras lorquianas. La segunda parte presenta trabajos de artistas de la época de Lorca, incluidos cuadros de Salvador Dalí que pertenecieron al poeta, las dos películas surrealistas del artista catalán realizadas en colaboración con Buñuel, y obras de otros artistas que explican su contexto, incluyendo estudios para el Guernica y obras surrealistas de Pablo Picasso, o de pinturas-poemas y bailarinas españolas de Joan Miró, así como otros artistas que tuvieron relación con España: Francis Picabia, André Masson, Roberto Matta o Robert Motherwell. Una tercera parte de la exposición presenta dibujos, pero también fotografías, pinturas, esculturas, vídeos e instalaciones de artistas contemporáneos, algunas creadas especialmente para el espacio expositivo del Centro Federico García Lorca. El espectro es muy amplio y hay homenajes explícitos a Lorca o simplemente obras en las que la idea duende o el contenido poético es muy importante. Se trata de artistas internacionales como Olav Christopher Jenssen (Noruega), Joao Penalva (Portugal), Juan Uslé, Susana Solano, Victoria Civera, Eva Lootz, Frederic Amat y Miquel Barceló (España), Michael Craig-Martin (Reino Unido), Steven Wolpe, Jack Pierson y Terry Winters (EEUU), Sakiko Nomura (Japón), Francesco Clemente (Italia), Iran do Espirito Santo (Brasil), Guillermo Kuitca (Argentina), Atul Dodiya (India), etc.
